BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

全球股市仍在高檔震盪，交易上務必靈活應對 -- Hosting provided by SoundOn

長債價格跌跌不休 依現在利率走勢來看 馬上進場很可能會接刀 不過以價差角度來看 短中期買盤有望浮現 -- Hosting provided by SoundOn

WHO報告指出200萬人 因懶惰帶來健康問題 科技始終來自於人性 懶惰病也帶來更高的死亡率 什麼是懶惰病 從生活中的小習慣 就可以擺脫懶惰病喔！ -- Hosting provided by SoundOn

川普勝選後的趨勢觀察，整體後勢仍有很多佈局操作契機 -- Hosting provided by SoundOn

一個時代的終結 矽谷半導體的標誌企業 開起PC時代 錯誤決策昔日龍頭跌入神壇 -不再專注研發 -技術、製程誤判 -放棄open AI 錯失機遇 演變成依賴政府的生存模式 -- Hosting provided by SoundOn

AI再度發酵，低位階起漲行情可期 -- Hosting provided by SoundOn

1:57 法人二分法判斷該漲該跌，幅度通常到期權IV之上 4:45 AI產業並未有系統性風險 7:18 四大CSP廠商(AI大買家)的財報，本季全都打敗預期 8:05 三大公有雲的季度成長率，google睽違5季再度登頂 10:25 四大CSP廠商資本支出本季與下季數據分析 --- 13:40 關於Google財報法說 14:45 Google對支出降低有說法，TPU加速器的顯著優勢 17:00 博通之外，台廠矽智財、網通IC龍頭們能否分一杯羹 19:30 關於新AI模型VEO、ASTRA --- 22:40 關於META的廣告業務，中國電商支出開始年減了 23:35 本季下季都打敗預期，但下季資本支出暴增至150億!? 26:05 Llama4.0即將上線，超大AI GPU集群的豪賭 --- 27:55 關於Microsoft，OpenAI持續認列虧損15億以上虧損 29:00 資本支出相對穩定，但持續增加也是毫不手軟 30:20 利空:蘋果、微軟先被用作撐指數(多了一個道瓊成分股身分) --- 31:35 關於Amazon財報，股價反應大漲我並不認同 32:00 自有大模型是關鍵中關鍵 --- 35:30 AI伺服器訂單仍在，台股機會留意毛利率、營收增加的低位階標的 38:45 六大科技股的位階對比，就是股價估值校正如此 42:00 系統性風險再度轉移至政治與美債(25Q1) 44:00 結論與投資操作提醒 相關文章與資料內容連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3859 -- Hosting provided by SoundOn

美股因選舉呈現下跌觀望態勢，但誰當選都不會改變美國優先的真實經濟情況。 -- Hosting provided by SoundOn

麥當勞與經典動漫《獵人》推出限量卡包 開賣三小時全台門市已全數售罄 周杰倫嘉年華演唱會 15萬張門票20分鐘內完售 供不應求下 黃牛猖獗 實名制否可行？ -- Hosting provided by SoundOn

AI概念股捲土重來，強勢股仍有空間可期. -- Hosting provided by SoundOn

消費者信心創6個月新高 財報季帶動NASDAQ創高 日本通膨跌破2% 下週日銀會議聚焦年底前降息 IMF下調2024年GDP至3.2% 各國央行以升降息因應 -- Hosting provided by SoundOn

1:11 川普交易，連動的最大規模商品就是美債 2:13 10年期公債殖利率快速上揚 5:46 除了中性利率/點陣圖，10/5川普勝率黃金交叉 7:25 經濟學家挺賀錦麗，認為川普當選通膨高(我看法相反) 9:00 全面減稅+刺激經濟的稅收，共和黨的赤字不會較高 連動往上、往下、連動性減低，三條路哪一個? 12:00 賭盤的重點是結果，賭誰贏誰輸(不讓分盤)! 15:00 預測先連動往下，並逐漸減少連動 17:15 polymarket台灣IP遭官方封禁!? 三個但書與需要留意的是? 19:57 選舉結果一拖再拖，是最大風險 21:53 polymarket賭盤在區塊鏈上，川普支持者較多(統計偏誤) 24:38 11億(賭盤)VS28兆(美債)，以小博大連動軋空? 28:45 結論 詳細圖表與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3855 -- Hosting provided by SoundOn

美國選舉結果不影響其經濟溫和成長的事實，整體仍是有利投資市場。 -- Hosting provided by SoundOn

既零工經濟後 日本走向縫隙工作 25 歲到 34 歲有 32％ 選擇縫隙工作 日本媒合平台 Timee 股價最高飆至上市價逾五成 新的工作型態崛起 -- Hosting provided by SoundOn

繼上週分享的半導體概念股 短短四天漲超過兩成後 這波輪漲行情看來還未結束 來持續挑選短中期潛力股 -- Hosting provided by SoundOn

美國Q3財報季出爐 川普民調超車賀錦麗 通膨降溫 歐洲央行第三次降息至3.25% 中國 Q3 GDP成長4.6% 加大刺激措施拼保5 -- Hosting provided by SoundOn

關於ASML的財報影響: 1:00 ASML財報公布，只能說醜人多作怪 2:00 本季新訂單暴跌僅預期一半，中國禁令正開始發酵 3:50 日經設備權重股貢獻下殺? 迪斯科財報大漲的啟發 9:00 證明三個月前對High-NA EUV的分析正確，利多新聞鬼扯 12:20 ASML喊對台積電漲價，匪夷所思的假利多? 關於台積電的法說會與延伸分析 16:24 台積電大漲創高，但擴散效應台、美股都尚有限 18:20 法說會光速結束:「毛利率驚人的好、法人問答多半已讀不回!?」 (一) 關於毛利率 20:55 EPS爆炸好，毛利率沒有任何法人都沒有預測到 22:05 公司的說法，各因素的正負效應跟前次相似 23:40 主觀分析: 手機(N3)不如預期、AI伺服器遠超預期(N5)!稀釋效應少 (二) 關於海外廠 30:00 擴產計畫整理，毛利率稀釋2~3%。法人問美國廠淨利率個位數!? (三) 回應AI泡沫 37:20 台積電仍積極看多；AI產業若轉變依然是CSP投資需求最先發生 (四) 每次的重頭戲，大摩的分析師提問 42:30 毛利率持續飆高、壟斷風險的台積電回應，以Foundry2.0來化解 44:25 我認為是文字遊戲，台積電寡占是事實，但價格策略合理不致被調查 46:00 INTEL分拆，台積電完全沒興趣；高通等財報股價反映再討論收購 48:00 結尾 註: 強烈建議EP168對比收聽(3個月前ASML、台積電法說分析) 更多完整圖表與文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3852 -- Hosting provided by SoundOn

台積電法說會報喜 行情醞釀再度創高 半導體設備股繼續衝 來看看仍值得留意的個股 -- Hosting provided by SoundOn

療癒經濟每年10%成長 2025年達228兆規模 花錢釋放情緒壓力的療癒服務 瑜珈、冥想、諮商的盛行 告別憂鬱症！ -- Hosting provided by SoundOn

美國通膨CPI略升溫 降息步調持續 南韓降息1碼 結束三年多的緊縮 AMD發表最新AI晶片 搶輝達市占率 -- Hosting provided by SoundOn

1:04 9月營收數據尚未完備，但統計上已足夠 2:59 年增家數比59%，因低基期優勢，預估還有一個月 5:33 月增家數比下滑到4成左右，明顯遜色 6:56 i16初期銷量不佳，第一波訂單調整潮，法人喊砍單300萬 11:54 預估10月蘋概供應鏈月減再增加，但11、12月月減幅度放緩!? 14:11 Hopper伺服器產品大量出貨，對應ODM廠廣達、緯穎營收創高 16:40 GB200晶片全面投產，產品轉換期 零組件9月月減但即將重啟出貨 19:15 AI伺服器需求看CSP廠商財報，出貨趨勢現在仍沒有理由看空 22:50 出口連11紅，11月起會有零星月減，不要因單月數據而追高殺低 25:09 中國23Q3降息是當時消費電子與電動車復甦的關鍵原因 27:30 中國寬鬆救市，低基期用罄、10月營收將是開牌時刻 28:50 A50期貨原本就預期開市將快速拉回，但幅度超預期14000已跌破! 32:00 月線反彈，等11月初的總經數據、11月中的房地產見真章 36:00 科技股持續資金流入，迎接下週的財報公布(ASML、台積電) 相關圖表數據與完整文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3847 -- Hosting provided by SoundOn

股市高檔震盪走勢，持續有利短線積極價差操作 -- Hosting provided by SoundOn

輝達股價重振雄風 伺服器廠將跟進 -- Hosting provided by SoundOn

米其林詛咒 -- Hosting provided by SoundOn

1:35 破底翻，10/1美國開天眼示警，果然導彈來襲 6:10 拜登對反擊伊朗態度模稜兩可，長紅棒再+1 8:30 短線情緒主宰，低檔軋空多空搶佔技術面灘頭堡? 11:25 理性看反擊程度，重大打擊出口設施至多150萬桶/日 13:16 直接影響1.5%供給，間接影響擴大要等全面戰事擴大 14:24 OPEC若增產有600萬桶/日的餘裕，仍是供給面主宰能力 16:30 20MA走平且跌破 VS 站回季線扣抵(多空大比拚) 18:00 FED研究，原油漲10%對CPI直接貢獻0.5%! 21:00 美債雪上加霜，全系列、全天期都出現下跌反應 23:05 中期具備補漲，短線抗跌領漲，AI伺服器類股的機會 25:33 10/11開啟財報季的是摩根大通，已經自行預警淨利差展望 27:00 最強的類股(投等債、銀行股、消費股)開始止漲，有利資金補漲 相關文章與圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3844 -- Hosting provided by SoundOn

投資市場進入溫和觀望，但中國啟動最大救市，佈局操作仍有契機。 -- Hosting provided by SoundOn

降息的影響 -- Hosting provided by SoundOn

颱風天適合來研究投資 進入第四季作夢行情階段 如何搭配現階段市場變化 挑選合適的”作夢股”? -- Hosting provided by SoundOn

日本準首相石破茂 日圓聞訊強升 中國人行降準2碼 人民幣釋放1兆活水 以色列大規模空襲 擊斃真主黨領袖納斯魯拉 -- Hosting provided by SoundOn

9/24上午 人行一次性發布四大寬鬆政策利多: 2:05 降準0.5%至6.5%: 提供流動性約1兆 3:42 降息0.2%至1.5%: 最直接暴力的寬鬆政策 5:15 調降二房最低首付比率: 調降後統一為15% 6:56 提供回購股票的特別融資管道 10:05 大型股(指數)暴漲，龍頭績優股低估的快速拉抬 14:55 中國股市已封閉5月的起跌點，十一休市拉高蓋牌 17:55 短期利多不可避，中期趨勢等11月數據見真章 21:30 原物料報價是更好、穩定的指標: 23:10 玻璃、鐵礦砂期貨，BCI(海岬型)散裝輪 28:35 台股的中國受惠四君子，分別對應四大類股方向 34:20 是否重演2008的北京奧運劇本? 關於全球經濟的發想 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3842 -- Hosting provided by SoundOn

Fed降息2碼 該選個股或ETF -- Hosting provided by SoundOn

網通產業迎曙光 低檔醞釀轉折 -- Hosting provided by SoundOn

1:30 首次降息就降2碼，市場風向快速來回極度分歧 3:33 投行機構僅3家預測降2碼，幾乎絕大多數預測1碼開啟 5:30 點陣圖成功安撫機構法人，即期、中期FED採用雙面手法 7:40 年底前失業率預測4.4%! 那接續3個月的數據恐怕… 10:25 股債表現一團亂，殖利率結束倒掛卻還是同漲同跌!? 14:00 關於各式債券與各種天期利率的不同連動分析 16:53 除了數據，鮑爾會後談話屬於喜憂參半 19:19 喜:安撫市場情緒的幾個相關言論 20:15 憂:我們跟隨沃勒早早提及的職位空缺率，連鮑爾都開始講! 23:12 住房通膨年增如果不回落，後續降息動作將隨之受限 24:30 職位空缺率、失業率、住房通膨，這些總經數據最重要 26:06 還在類股資金輪動，並未形成「90%交易日」 28:23 S&P500回歸控盤架構，5、20MA死亡交叉仍是關鍵訊號! 相關圖表與詳細文章內容 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3838 -- Hosting provided by SoundOn

針對聯準會降2碼後美股分析及台股後勢發展整體影響。 -- Hosting provided by SoundOn

租屋補助懶人包 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 兩週前利空出盡，因為投資需求還沒有減少跡象 3:03 掌握資金變化關鍵交易日: 7/10、7/30、8/22(流出電子股) 6:33 9/11 再現資金關鍵交易日，流回電子股、流出金融股 7:30 強勢股高檔利空重挫4%: 高盛警示本季業務: 信用卡、債券交易 12:06 摩根大通同日重挫5%: NII不如預期，對利率預測的警示!? 17:10 當日金融重挫、AI股由黑翻紅，類股分歧的關鍵交易日 18:19 三天四個利多連發，從主權AI的中東出貨開始 20:10 「高盛」邀請黃仁勳出席論壇，為利多鋪陳 23:06 美國政府會面AI與能源業，與辯論會兩者都對AI支持 27:19 底部長紅出現，短線回籠趨勢難變(9/25美光財報前) 30:30 大型股領漲，未見利空輪動至中小型AI標的可期 相關圖表與文章內容: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3834 -- Hosting provided by SoundOn

美大選辯論結果有利賀錦麗代表經濟趨穩，後續針對區間走勢研擬短中對策。 -- Hosting provided by SoundOn

日本30年最嚴峻米荒！ -- Hosting provided by SoundOn

台股成交量繼續縮 觀望氣氛濃厚的盤 如何挑選逆勢抗跌股？ -- Hosting provided by SoundOn

錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理，股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50，波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦，製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修，連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減，只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品，交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼，邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵，才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會，已反應預期，第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會，游離選民開始下決定，選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn

美股進入重要數據觀望期，台股量縮後的因應對策。 -- Hosting provided by SoundOn

最嚴格的限貸令 -- Hosting provided by SoundOn

洗刷完再創高，融資助攻機器人股 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 兩週前剛講完美超微，公司信任果然遭質疑 4:30 綿延的獲利才是長久的投資方向 6:25 NVIDIA2025Q2財報數據與預期 7:55 反彈位階大不同，輝達漲最多是原罪 11:16 Buyside預期其實也接近達標，新聞拿極端例子來說 14:12 營收、EPS大家都會看，毛利率少關注反而很重要 16:10 輝達財報本次核心利空是毛利率 17:15 本季與展望毛利率低，與Blackwell遞延的庫存費用有關 19:05 重新流片的費用過億，一次性影響相對有限 21:30 把握現在AI需求還在，能賺趕快賺! Win now. 23:15 營收年增率下滑非常合理，AI晶片爆發已經第5個季度了 27:25 AI需求仍未轉變: CSP+主權AI+other大買家的AI資本支出 30:10 硬體供應鏈出貨可期，遭NVIDIA帶動修正反而是好機會 34:55 NVLink、液冷散熱，仍是規格升級、議價能力高的零件 39:45 AI股投資機會，位階最為重要，資金補漲可期 43:24 輪動資金從何而來，FOMC前 債、金融股漲多修正 詳細圖表與文章內容: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3826 -- Hosting provided by SoundOn

揮別輝達財報公佈，市場關注蘋果新機發表的契機。 -- Hosting provided by SoundOn

愛生氣的巨大代價 -- Hosting provided by SoundOn

工具機繼續飆漲，檢視強勢漲停股 -- Hosting provided by SoundOn

股票中的致命失誤 違約交割 -- Hosting provided by SoundOn

1:25 上週的S&P500 三大反彈情境，正式進入第一階段 3:05 第二階段5日線走平且跌破，2~3個交易日內將出現 5:50 美股其實除了科技、能源股，其他都在漲 9:00 S&P500 回到噁心的控盤結構，要跌必須多殺多急跌 11:40 台股縮到今年實質新低量，低本益比、非電子股套牢賣壓小 15:18 中小型電子股(上櫃半導體)非常強，股王信驊領頭先創高 週轉率大，三大特定籌碼指標: 18:25 主動基金集中買進標的，是擴散的龍頭指標股 19:22 自營大買，是中小題材類股擴散的關鍵籌碼 20:08 資券同增軋空，在量縮架構更凸顯籌碼利多 23:00 設成交量警示指標，用觸發時間點來判斷 24:50 操作機會仍然有，尤其把握NVIDIA財報公布之前 25:45 若再度死亡交叉，最可能的大前提是債券觸發多殺多 30:00 公債殖利率54MA是核心支撐，跌破將觸發程式單 詳細圖表與文章內容: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3823 -- Hosting provided by SoundOn

台股漲勢趨緩 鎖定強勢成長股 -- Hosting provided by SoundOn

趨勢判斷經濟數據及聯準會動作外 需加入美國選舉結果的變數。 -- Hosting provided by SoundOn

1:35 全球股市強勢反彈，費半最強又再出現集中大型龍頭股現象 4:13 總經數據，連三日帶動一翻兩瞪眼的程式單拉抬 6:00 從細項去分析，單月通膨數據沒有想像中好(ex:PCE預期) 8:40 下週沃勒、鮑爾分別發表談話，住房再度彈升鮑爾難激進 12:24 失業如預期週減，零售銷售單月數據並不可靠 14:22 從Home Depot財報法說，看零售疲弱與可支配所得困境 18:35 Walmart強勢發言股價大漲，降價策略下季獲利將有問題!? 22:20 消費仍然疲弱、僵局難被打破，經濟成長仍然靠投資(AI支出) 25:00 下週經濟數據與事件波動較小，聚焦8/28 NVIDIA財報再點燃波動 26:40 輝達財報被問B系列晶片延後的影響，預期相較台股供應鏈受惠大不同 30:40 鴻海、工業富聯AI伺服器毛利率表現壓力龐大，供應鏈分潤持續大風吹 33:51 一、經濟仍然成長，S&P500回歸控盤架構(除非再度5、20MA再死亡交叉) 36:45 二、S&P500 5日線走平且跌破，是本波反彈終止訊號 37:43 三、S&P500 日K高不過高、低過低，是最短線會先發生的放緩訊號 相關文章與詳盡圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3820 -- Hosting provided by SoundOn

美國經濟無衰退隱憂，股市反彈仍需獲利對策。 -- Hosting provided by SoundOn

奧運經濟學 -- Hosting provided by SoundOn

台股反彈超過2300點 融資卻未積極回補 多數人扼腕沒早點上車 其實鎖定低估標的 依舊有不少投資機會 -- Hosting provided by SoundOn

1:12 美超微股價暴跌20%，比IV高代表真的出意外 3:13 本季毛利率暴跌至新低，超乎法人預期 5:10 美超微公司營收展望極佳，毛利率一年內回到長期目標17%!? 7:10 材報造假紀錄與本季毛利率大跌，一季內難恢復信任 8:45 台廠供應鏈的營運模式，品牌、白牌伺服器比例大不同 12:15 美超微除了遭低價搶單，毛利率下跌與零組件規格升級有關 15:10 比較Q2財報，廣達營收、獲利、毛利率三高能證實說法 17:00 海外擴廠是另外一個毛利率影響的因素 18:15 為什麼美國科技股要重視自由現金流，因為台股配息多 21:00 如果公司展望屬實，本益比13股價完全低估，但你願意信任嗎? 24:20 從組裝代工廠的財報法說，對NVIDIA晶片供貨的探討 26:10 推測B100取消轉為B200A，延後一季，GB200時程影響小 28:30 GB200供應鏈體系不太健康，，年底出貨時是潛在壓力 31:30 因此晶片遞延，H系列既有供應鏈Q3將持續舒適獲利 33:00 緯穎、廣達相對鴻海，Q3資金移轉效應的化學變化? 35:00 總結 相關文章與詳盡圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3817 -- Hosting provided by SoundOn

美國副總統賀錦麗和她的丈夫身家數百萬美元 根據財產申報資料 主要投資在其他人也常買進的數十種多元化指數股票型基金（ETF） 他們有一小部分錢放在信託帳戶，投資內容未完全公開 -- Hosting provided by SoundOn

崩盤撿便宜 好股再度殺出甜甜價 -- Hosting provided by SoundOn

美國PMI創8個月新低 失業率飆3年新高 9月恐升2碼 賀錦麗正式成為民主黨候選人 9/4辯論會成行？ 日股史上第二大單日跌點 升息日圓走升 -- Hosting provided by SoundOn

2:00 台股跌點、賣超破紀錄，國際股市的資金行情是殺盤主因 7/31 的日本央行會議 3:45 日幣/日股 仍對亞股影響非常大 5:10 扭曲資金:日均價/平盤之上，漲到收盤為止。反之亦然 6:50 一則以喜: 縮減購債規模少於預期 8:40 一則以憂: BOJ維持通膨、經濟續揚預期，保留升息空間 11:00 日股BOJ後上漲，隔日暴跌與FOMC會議更有關 FOMC會議 12:15 7/13已經預告過鮑爾態度轉變的「鷹式降息」，逐漸發酵 14:26 會後聲明4點變化，強調轉為雙重使命-就業變化影響政策 16:35 鮑爾會後談話，仍然強調就業風險，研判這才是降息的關鍵 17:53 鮑爾:「如果經濟穩健，會根據需要保持利率穩定」 18:40 關於薩姆規則、押寶美國大選，鮑爾通通say no! 21:41 市場對降息是過度樂觀(對恐慌過度衰退) PMI與經濟數據的短線恐慌引爆 22:40 PMI的公布 24:00 PMI曾幾何時是穩定數據!? 職位空缺率、ECI、失業率才重要 27:00 2024H2就業惡化尚不用過度恐慌 28:53 若川普當選、2025中小再融資倒閉潮，才是重要轉變 31:00 關於當前資金扭曲的操作與選股分析 更多詳細圖表與文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3813 -- Hosting provided by SoundOn

費半大跌影響台股大跌千點的應對策略 -- Hosting provided by SoundOn

4年一度的體壇最高殿堂7月26日正式開幕 巴黎在1900年巴黎舉辦第2屆奧運，1924年再次舉辦 後來在1992年才又開始申辦 獲得2024年奧運承辦權 距離上次舉辦奧運剛好100年，可說世紀大回歸！ -- Hosting provided by SoundOn

市場忽略的超抗跌股，默默醞釀創高 -- Hosting provided by SoundOn

巴黎奧運經濟效益60 億歐元 賀錦麗民調接近川普 6月PCE年增2.5％ 以色列總理納坦雅胡訪美 賀川喊停火 -- Hosting provided by SoundOn

2:05 颱風休市的看法，為何說本次颱風假對台股有間接幫助 6:50 簡述台股目前的技術面分析觀點，兩大外部因素干擾大 10:40 日幣急升空頭大回補，7/31 BOJ之前國際資金去槓桿 13:17 11個交易日內日幣、日經225沿5日線連續下跌 15:00 日經225為什麼重要，權重組成、匯率與類股連動影響 18:20 短線亞洲股匯回升最重要的是日幣、購債規劃時長 美股財報的分析: 22:00 AI變現是老問題，投行態度從大放水到本次從嚴 24:05 Alphabet整體財務數據優於預期，少部分能挑出缺失 27:00 Alphabet資本之出超預期年增100% 28:30 公司承認AI需要時間帶來更多收益，更怕投資不足而非過剩 32:30 核心占比業務的AI連連看，投行較有可能給予好臉色 39:25 本季投行在乎的數據，可以看資本密集度、自由現金流 43:00 Tesla 電動車毛利率還在下滑，是實實在在的利空 45:30 電動車價難再大幅回升，關鍵在 4680電池成本效益 47:52 Model2 2025H1上市，愈早上市對Tesla愈有利 49:25 儲能業務營收成長維持倍增，變壓器、連接器台股多留意 52:25 本集總結 更多詳細圖表與文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3809 -- Hosting provided by SoundOn

AI科技的發展預期與AI股價修正的觀點分析 -- Hosting provided by SoundOn

在財富建立方面，富人與一般人之間最大的差異之一，不在於他們如何投資現金，而在於他們如何善用槓桿，利用未擁有的資金來增加財富。 窮人通常害怕舉債，而富人卻精於利用借貸資金進行投資，這是一門建立財富的藝術 -- Hosting provided by SoundOn

AI PC一度激情後便沉寂 實際上產品成長期還未到 觀察後續發酵時間及成長潛力 依舊有不少商機可以期待 一起來看看 -- Hosting provided by SoundOn

A拜登宣布退出美國總統大選 支持賀錦麗接棒出戰 I日圓貶值 日本央行7月升息增 微軟大當機 史上IT最大癱瘓 -- Hosting provided by SoundOn

1:19 延續上週所述羅素2000大漲，川普遭襲的當選行情持續發酵 3:13 設備禁令+ASML財報公布一半營收來自中國!? 帶動費半重挫 6:00 從台指期夜盤與ADR觀察，台積電法說當下是利多反應 7:40 台積電17:25夜盤期貨開平盤，當下傻眼，短線股價反應不妙… 回歸台積電法說會本身的分析: 11:05 Q2財務數據與Q3財測，No miss 全數優於預期! 13:30 Q2驚喜靠7nm、PC優於預期，Q3驚喜是手機AP 15:50 公司對毛利率的2正3負，5因素分析! 19:05 資本支出沒有調高但往上緣靠攏，但調高營收guidance 22:32 關於N2與A16的效能說明，技術領先群雄無疑問 法人問答環節的幾個重點分析: 26:30 大摩問地緣政治的風險，台積電回應「現在」沒有改變(合理) 30:40 CoWoS2024、2025，台積電回應「 More than double」 33:20 毛利率優於法人預期，小摩詢問是否能回到2022高峰? 35:00 公司回應 海外廠 毛利率低於公司平均2~3% 37:10 高盛詢問CoWoS獲利能力與外包可能性? 38:30 花旗問3D封裝的應用? 台積電間接證實蘋果的傳言 41:26 詢問台積電如何確保這次擴廠，不會跟2021一樣? 45:31 基本面產業分析的小結 48:00 外匯、高股息ETF的影響都很極端，高檔急跌轉急彈!? 相關文章與完整圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3805 -- Hosting provided by SoundOn

川普如果當選對美股的影響，高檔修正反而對後勢有利。 -- Hosting provided by SoundOn

營建股再度噴出 台股輪動特效持續上演 如何評估營建股利多 以及未來投資機會？ -- Hosting provided by SoundOn

台積電不只在台灣成為科技人就業的指標 更在全球間掀起一波話題，許多國家都積極向台積電爭取設廠機會，希望自己也能參與在這全球半導體供應鏈中 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 6月通膨數據低於投行預期不少 4:10 此時此刻，關鍵戰場已經轉移到12月(全年)降幾碼!? 5:10 何謂鷹式降息? 7:53 往分項數據去分析，石油遞延與颶風旺季將在下個月反映 11:45 住房項目是鮑爾國會聽證態度轉變的關鍵數據 14:00 仍預期下半年通膨趨勢為持平，單月仍有跳動變化 16:30 通膨降不到2%也可以開起降息，但碰不到2%不會有積極降息 18:30 7/11 CPI公布後的股市熱力圖，歷史留名的兩極化漲跌表現 21:30 羅素2000大漲並不意外，是利率最敏感的指數並校正收斂 25:10 科技股重挫才是怪異之處，推測主要原因是「投行對AI的盈利檢視」 29:10 財報季再度開啟，7月底的CSP廠商投行態度是重磅大戲! 31:20 7月底前創高激情難在激起，補漲/逆轉交易轉趨強勢 34:00 財報季的公布時序，資金轉移不至於離場 相關文章與完整圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3801 -- Hosting provided by SoundOn

美通膨受到控制有利後續降息，科技產業仍是拉動全球經濟的主要關鍵。 -- Hosting provided by SoundOn

在這個充滿金融投資機會的時代，大家都希望抓住資產增長的機會 現在打開新聞，最常聽到的就是「台積電股價創新高」 台而市場上有各種各樣的金融工具 能夠幫助投資人以更靈活的方式參與台積電的投資 那麼有哪些方法可以達成這個目標呢？ -- Hosting provided by SoundOn

機器人商機正熱 概念股又多又雜 哪些是與產業連動性增加 同時也能繳出業績之公司 一起來看看 -- Hosting provided by SoundOn

英國大選工黨大勝 新首相施凱爾 法國國會第二輪投票 極右翼28歲巴德拉為總理？ 比特幣暴跌至5.3萬美元 -- Hosting provided by SoundOn

1:55 摩根史丹利為何出這台灣半導體報告，重要性是? 4:00 若要一句話總結，半導體也是AI獨強 5:11 AI三巨頭:輝達、台積電、海力士，台股優於評等8壯士 9:03 鴻海公布營收月減並非基本面大利空，GB200還早得很 13:10 H系列轉換至B系列預計順利，CSP四巨頭法說會仍是最重要 18:15 AMD MI300出貨達預期，但成長天花板低 20:45 記憶體產業HBM獨強，消費性需求近期弱於預期 22:53 WoA一個多月前大摩強力看好，本次報告迅速調整為反應分歧 25:00 ARM與蘋果M5，AI手機換機動機較佳帶動規格提升與新技術應用 29:25 輝達與台積電在估值上緣，ASML最新機台延後採用又被認證!? 33:11 其他零星的觀點與有趣的發現 34:17 更正口誤: 台星科是矽格子公司，非京元電子 35:45 位階搭配，即使長線展望佳8檔個股也有部分被法人轉賣 相關文章與完整圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3797 -- Hosting provided by SoundOn

美總統辯論會後對投資市場的影響觀察及分析 -- Hosting provided by SoundOn

生活壓力的增加，滿手現金但毫無縛雞之力 對於依賴每月固定收入來生活的人來說尤其艱難 -- Hosting provided by SoundOn

半導體設備爆發，資金持續擴散中 -- Hosting provided by SoundOn

美國總統大選辯論結束 拜登稱不會退選 日圓對美元貶破160 7/4英國大選 民調工黨支持率遙遙領先 -- Hosting provided by SoundOn

2:30 6/26輝達股東會，不足以成為股價催化劑 5:50 重工業自動化轉型、主權AI，推廣需求擴散是主軸 8:40 黃仁勳的2024薪酬3400萬美元，股票佔8成 12:40 台積電基本面展望仍然最具韌性，真要轉壞也是別人先死 -- 15:15 美光談話不悲觀，市場為了盤後重挫找不是理由的理由 17:12 投行更新美光賣方報告「8升1降」仍然相當樂觀 21:40 營收獲利Double Beat、下季財測平預期 22:50 關於自由現金流與利用數據進行估算 26:00 下季自由現金流終結連5升，預計接近0 27:40 資本支出佔營收太高，是本季估值修正主因 30:12 美光HBM產能瓶頸，即使漲價也賺不到太多 32:26 ASP大漲20%，Dram位元出貨季減(消費性太慘) 36:31 為什麼對美光採用自由現金流估值? 39:30 大型股(ETF權重股)如果不創高，帶來的估值修正壓力 41:00 ASML是下個財報估值修正的大型股 與其擔心台積電、輝達，先看CSP有沒有資本支出與股價下修 相關文章與完整圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3793 -- Hosting provided by SoundOn

美國總統辯論結果無礙美股目前走勢，但未來全球政治情況仍有改變趨勢的可能性。 -- Hosting provided by SoundOn

不僅台灣人瘋台積電，目前美國人也大量購買台積電 美國發行的台積電美國存託憑證（ADR）價格漲幅超過台灣股市，溢價不少 溢價表示股票的市場價格高於其公允價值或基本面支持的價格水平 近期台積電 ADR 對台股的溢價超過兩成，可見台積電的受歡迎程度！ -- Hosting provided by SoundOn

先進封裝新方向 機會與難處在哪 有望持續吸金嗎 另外除權息行情展開 風險與機會必須了解 -- Hosting provided by SoundOn

美國PMI達2年高點 總統大選辯論倒數 歐洲PMI全面下滑 瑞士啟動第二次降息 輝達市值超越德英法 僅輸給5國 -- Hosting provided by SoundOn

1:45 更新一下分歧的russell2000與公債，正在收斂還未明顯 4:10 四巫日前指數動盪拉回，現時最建議中小型補漲短波段操作 6:15 逆週期的非電子股固然是機會，以及邊緣AI的電子科技供應鏈 關於AI PC/Phone的晶片與價格分潤 9:00 PC晶片市場ARM來襲，兩者對供應商而言的觀點與比較 11:14 AI PC貴100~150美元，今年滲透率低，廠商加減賣等明年 14:02 CPU報價貴，成本也貴，高度競爭各有高下廠商毛利有壓力! 19:30 DRAM是佔另一成本上揚的部分 23:15 手機晶片加速上漲，既有廠商存在是最大關鍵 除了主晶片、記憶體(大公司)，台股中小零組件公司機會 27:20 保護元件、高速傳輸、Wifi7 三大零組件的投資亮點 31:30 關於邊緣AI的散熱元件，今年恰巧屬於有一好沒二好 33:56 品牌電腦廠因新晶片競爭者加入，設計費用收入不無小補 37:30 其他的零組件，大致與出貨量連動 規格提升有限 38:50 電子零組件指數高檔抗跌上揚，指標帶動短波段機會 40:35 關於盤勢: 貼息行情早預告、下跌收斂正價差機率大! 相關文章與完整圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3789 -- Hosting provided by SoundOn

美國就業市場放緩有利降息預期，投資市場仍積極偏多 -- Hosting provided by SoundOn

外媒報導，包括英特爾、Google、微軟在內的八大科技巨頭宣布組成「Ultra Accelerator Link」（UALink） 開發一套新的產業標準，精進高速低延遲通訊，為資料中心擴展人工智慧系統聯結 -- Hosting provided by SoundOn

時間會證明一切 當初因財報利空錯殺 實際上營運動能未轉弱 股價漸漸收復缺口之個股 在創高邊緣蠢蠢欲動 -- Hosting provided by SoundOn

美國PPI下降 今年恐只降息一次 日央鴿派言論 下次縮減購債規模 G7峰會領導人內憂外患 -- Hosting provided by SoundOn

1:10 關於非農的奇怪數據!?早說初值不可信 4:14 本週的通膨數據，與極度鷹派的點陣圖分布! 5:50 本次FOMC的解讀 7:30 隱含關鍵新態度: FED希望開啟降息，接續要定期降息!! 13:10 9月、12月的市場降息預期，與點陣圖再次出現分歧 16:40 S&P500 5、20日線死亡交叉仍然好用(金身不敗) 19:00 美股羅素2000VS10年美債，分歧且擴大! 22:30 蘋果WWDC、博通財報激勵科技股本週連動 24:10 博通的三大利多題材-有線通訊霸主、軟體貢獻、股票分拆 27:30 投行上調蘋果目標價，看好i16換機動機 31:00 連動的台股手機供應鏈激情 -- Hosting provided by SoundOn

FOMC會後偏鷹，但科技類股持續引領行情創高 -- Hosting provided by SoundOn

科技股無極限 AI趨勢持續推高股價 來從即將進入千金行列 又搭上AI趨勢之標的 留意投資機會 -- Hosting provided by SoundOn

1:22 龍頭股獨門獨市，將領頭吹起反彈號角(上集的反彈預測) 2:33 黃仁勳: 「台積電代工報價確實便宜」，推測9月調漲 6:49 ASML最新EUV機台，台積電、三星今年將會下訂 9:46 之前放話可用可不用，現在下訂為的就是成本與價格 12:00 利用時間帶動操作節奏，方向對最重要 14:00 ECB為何本次必然先降息? 15:54 中性偏鷹的降息，重點在拉加德的談話 16:31 一、經濟出口預期增長，通膨薪資依然高2024年底才逐步放緩 18:33 二、不提供利率路徑，未來看數據做決策，保留一切政策彈性 19:55 三、提供非常完整且聰明的經濟路徑預測觀點 22:05 歐洲央行堪稱完美表現的一次會議 23:30 ECB不保證雙數次會議才動作，保留一切彈性 25:30 點陣圖降息幾次之外，任何一個點的移動都有差(程式單牽動) 27:24 19個點之中，5%以上如果超過7個點就是鷹派訊息 31:02 時間到了該買就買、該賣就賣，電子股先非電子股殿後跟進 完整文章與數據分析: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3784 -- Hosting provided by SoundOn

美科技類強股持續拉動市場，台股產業鏈受惠跟進。 -- Hosting provided by SoundOn

Computex已結束 電子股行情帶動台股創高後 下一波資金流向往哪找? 回頭看看政策相關概念股 -- Hosting provided by SoundOn