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484 - 387.【台股美股提款機】科林研發季報解析：NAND 設備業務 25 年將成長，但幅度估計有限
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  • 484 - 387.【台股美股提款機】科林研發季報解析：NAND 設備業務 25 年將成長，但幅度估計有限

    中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。

    【科林研發季報解析】
    13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。
    18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響，目前仍然低迷。
    21:41 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。
    27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級，預期會出現不錯的成長。
    36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀，並未出現顯著下調。

    【從科林研發季報看相關產業鍊】
    45:47 儘管半導體設備同業明年仍會成長，但由於各領域皆出現下調，整體力道將降溫。
    51:23 由於消費性的產出消減，加上終端需求有機會回溫，NAND 製造業者、模組廠的營運可望在明年中回溫。

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    Tue, 05 Nov 2024
  • 483 - 386.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：25 年供給釋放有限，有利 HDD 與 NAND 業務穩定成長

    本集感謝【SWAG】贊助播出

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    由於雲端業務帶動公司 HDD 與企業級 SSD（NAND）的需求，並部分抵銷 NAND 旺季不旺的負面影響，使威騰 24Q3（會計 25Q1 季度）的營運表現優於財測。展望下一季，在雲端業者對儲存組件庫存仍低下，威騰預期營運將延續上季態勢，但由於公司對於後續資本支出保守，預期 2025 年 HDD 業務雖然穩健成長但幅度將受限。而由於同業資本支出皆保守，預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。

    【威騰季報解析】
    02:47 雲端帶動公司 HDD 與企業級 SSD（NAND）的需求抵銷 NAND 旺季不旺負面影響，使威騰 24Q3（會計 25Q1 季度）營運表現優於財測。
    11:28 下一季雲端業者對儲存組件庫存仍低下，威騰預期營運將延續上季態勢。
    19:50 同業資本支出皆保守，預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。

    【從威騰季報解析看相關產業鍊】
    28:20 HDD 下半年供不應求，希捷（STX）與威騰將為主要受惠者，下半年出貨量、報價、利潤率都皆能較上半年近一步成長，但同樣成長幅度可能受限於產能。
    31:18 NAND 晶片製造業者 2024 下半年~ 2025 上半年營運將穩定回升。
    35:29 半導體設備業者 2025 年營運持續成長，動能將仰賴邏輯與 DRAM 先進製程。

    【回覆聽眾 QA】
    40:03 是否能講講博通（AVGO）的財報解析？
    42:30 想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久（現貨價一直跌，合約價上漲）？

    【QA】

    鄭昆宜

    能講講博通(AVGO)的財報解析嗎？它的半導體業務涵蓋範圍很廣，有消費用的，有工業及企業用的晶片，用來判斷整個半導體的循環及週期應該是很好的指標

    財報狗聽眾

    想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久（現貨價一直跌，合約價上漲），最近記憶體股市大暴跌結果晶圓廠跌的比模組廠價格還多），另外記憶體最大模組廠好像沒有上市，要從哪方面觀察模組廠的庫存呢？謝謝

    softbugbug

    謝謝小鄭和威宇用心準備的節目，提供有趣的思考方向與產業動態。 曾經，對岸共事的工程師說覺得他們那邊的年輕人很浮躁；聽起來像是認為自己很厲害，迫不及待表現自己的小屁孩，無視他人感受的在彰顯自身的存在。近年來，感覺台灣也有這樣的氛圍。希望網路上無禮的言論不會影響到大家對工作與生活的熱情。

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    Sun, 03 Nov 2024
  • 482 - 385.【財經時事放大鏡】AI 期中考 X 半導體技術：CSP 與 Hybrid Bonding

    史考特給自己的筆記,一個出生平凡的台灣人,在34歲那年,接觸到靈修和量子物理之後,在美國成為上市企業裡的最高業績團隊,同行業績全球冠軍,管理百人團隊,來聽聽看他是怎麼從平庸匱乏的日子走到幸福富足的生活

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    本集節目討論近期 Meta、Google、微軟等 CSP 的資本支出展望，以及他們正如何嘗試將資本支出變現，以及據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding 的事件。

    【CSP 法說中對資本支出的展望】
    03:17 Meta、Google、微軟等 CSP 近期的資本支出展望如何？對 AI 相關產業鍊有何影響？
    09:08 AI Server 的買方如何將資本支出變現？目前有哪些 AI 相關的應用？

    【HBM5 將採用 Hybrid Bonding】
    25:00 據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding，原因為何？對產業鍊有哪些影響？

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    Thu, 31 Oct 2024
  • 481 - 384.【達人聊投資】看見公司本質，好好靜心的投資 ft. 韋峰教練靜心投資

    本集內容邀請到的韋峰教練靜心投資，聊他在業界擔任研究員、分析師、經理人，到現在自己開投資公司的經歷。韋峰專注在公司長期趨勢與管理層的人格特質，而不是追逐短線數字的的投資哲學，我們也聊了他為什麼看好中國股市、為什麼要推廣靜心，以及後續看好的產業。

    【自我介紹】
    01:40 韋峰經歷介紹。

    【聊投資】
    03:28 投資心法分享＆若在投資業界如何提升表現？
    09:02 為何要管理層的人格特質納入投資的條件中＆適用的公司條件。
    28:25 為何韋峰看好中國股市？
    1:11:53 後續看好的產業。

    【聊靜心】
    47:40 什麼是靜心？
    50:42 如何讓情緒不受市場波動影響？
    56:06 如何練習冥想？
    1:05:12 為何想推廣靜心？

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    Sun, 27 Oct 2024
  • 480 - 383.【財經時事放大鏡】商業戰爭：高通、網飛、力積與中國捲王

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    本集節目透過力積電和德州儀器法說釋出訊息，以及中國市場狀況，來追蹤成熟製程的市場近況，並討論 ARM 收回高通授權的事件內容與可能發展方向。

    【力積電 & 德州儀器法說】
    16:12 力積電法說揭露近期成熟製程的景氣狀況，以及利基 DRAM 的市場消息。
    20:44 德州儀器法說釋出內容。
    22:30 中國市場近況。

    【ARM 收回高通授權】
    34:46 相關事件與可能發展方向。

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    Thu, 24 Oct 2024
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