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財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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487 - 390.【台股美股提款機】科磊季報解析：25 年台積電需求強於預期，中國營運弱於預期
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  • 487 - 390.【台股美股提款機】科磊季報解析：25 年台積電需求強於預期，中國營運弱於預期

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    台積電 3nm 的擴廠需求優於預期，帶動科磊本季營運表現優於財測。展望下一季，公司預估仍會進一步成長；若展望 2025 年，公司認為來自台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退，且自身的營運表現將會優於業界平均。

    【科磊季報解析】
    00:20 小鄭認為科磊與艾司摩爾、科林研發法說中的觀點不同之處。
    01:12 台積電 3nm 的擴廠需求強勁，帶動科磊本季營運表現。
    02:36 台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退，且自身的營運表現將會優於業界平均。
    11:55 為何艾司摩爾與科磊的法說觀點不一致。

    【從科磊季報解析看相關產業鏈】
    21:35 展望 2025 年，半導體設備同業看法分歧，雖然營運仍會成長，但整體幅度將下調。
    26:26 台灣半導體設備協力廠 2025 年營運表現如同客戶：雖會成長，但整體幅度將下調。
    29:03 檢測、測試業者的業績表現將隨台積電的新製程推進而受惠。

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    本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14612
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    Tue, 19 Nov 2024
  • 486 - 389.【財經時事放大鏡】AMD、INTEL & 川普 2.0 教戰手則

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    本集討論川普再度擔任總統後的可能政策和對市場影響，近期中租跌停事件，以及 AMD 競爭格局。

    【川普再度擔任美國總統】
    06:00 從歷史角度來看，川普再度擔任總統後的可能政策＆對市場的影響。
    11:55 在川普任內的部位調整策略。

    【中租跌停＆中國經濟狀況】
    17:14 聊近期中租跌停背後的原因。
    21:21 對此事件的反思。

    【Intel PC CPU 市佔大跌＆AI PC／手機展望】
    23:57 聊 Intel 本季在 PC 端的 CPU 市佔大跌。
    28:08 此事件的延伸討論＆AI PC／手機等 Edge 端競爭格局討論。

    參考資料
    AMD's desktop PC market share skyrockets amid Intel's Raptor Lake CPU crashing scandal — AMD makes biggest leap in recent history

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    Thu, 14 Nov 2024
  • 485 - 388.【達人聊產業】MIT 女媧造（機器）人！AI 機器人的實戰場景 ft. 女媧創造營運長 Daniel

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    Nvidia 和 Tesla 都想打造機器人大軍。在少子化的世代，未來機器人將如何輔助我們的生活？本集邀請從軟體研發到硬體製造，從頭到尾都是 MIT 的台灣機器人品牌，女媧創造營運長 Daniel，與我們聊聊打造 MIT AI 機器人有多難，AI 機器人現階段應用場域在哪邊。

    【女媧創造介紹】
    01:35 女媧創造公司介紹。
    07:40 Daniel 經歷介紹。

    【女媧創造機器人產品介紹】
    09:42 女媧創造機器人產品在教育類終端應用場景介紹。
    20:54 機器人產品在服務業的終端應用場景介紹。
    58:48 機器人產品在工業的終端應用場景介紹。
    1:01:13 討論目前在國際市場上應用於工業的機器人生態。
    32:30 零售如何在第一線部署機器人應用＆如何與 SI 合作。
    42:03 如何將 Gen-AI 應用在機器人產品上。

    【機器人產業討論】
    49:08 目前機器人產業的瓶頸在哪裡？
    53:42 如何看待特斯拉的通用機器人。

    【女媧創造海外規劃】
    1:08:38 女媧創造前往日本市場的經驗＆其他海外市場的規劃。
    1:12:47 海外市場的經營模式。

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    Sun, 10 Nov 2024
  • 484 - 387.【台股美股提款機】科林研發季報解析：NAND 設備業務 25 年將成長，但幅度估計有限

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    中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。

    【科林研發季報解析】
    13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。
    18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響，目前仍然低迷。
    21:41 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。
    27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級，預期會出現不錯的成長。
    36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀，並未出現顯著下調。

    【從科林研發季報看相關產業鍊】
    45:47 儘管半導體設備同業明年仍會成長，但由於各領域皆出現下調，整體力道將降溫。
    51:23 由於消費性的產出消減，加上終端需求有機會回溫，NAND 製造業者、模組廠的營運可望在明年中回溫。

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    Tue, 05 Nov 2024
  • 483 - 386.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：25 年供給釋放有限，有利 HDD 與 NAND 業務穩定成長

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    由於雲端業務帶動公司 HDD 與企業級 SSD（NAND）的需求，並部分抵銷 NAND 旺季不旺的負面影響，使威騰 24Q3（會計 25Q1 季度）的營運表現優於財測。展望下一季，在雲端業者對儲存組件庫存仍低下，威騰預期營運將延續上季態勢，但由於公司對於後續資本支出保守，預期 2025 年 HDD 業務雖然穩健成長但幅度將受限。而由於同業資本支出皆保守，預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。

    【威騰季報解析】
    02:47 雲端帶動公司 HDD 與企業級 SSD（NAND）的需求抵銷 NAND 旺季不旺負面影響，使威騰 24Q3（會計 25Q1 季度）營運表現優於財測。
    11:28 下一季雲端業者對儲存組件庫存仍低下，威騰預期營運將延續上季態勢。
    19:50 同業資本支出皆保守，預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。

    【從威騰季報解析看相關產業鍊】
    28:20 HDD 下半年供不應求，希捷（STX）與威騰將為主要受惠者，下半年出貨量、報價、利潤率都皆能較上半年近一步成長，但同樣成長幅度可能受限於產能。
    31:18 NAND 晶片製造業者 2024 下半年~ 2025 上半年營運將穩定回升。
    35:29 半導體設備業者 2025 年營運持續成長，動能將仰賴邏輯與 DRAM 先進製程。

    【回覆聽眾 QA】
    40:03 是否能講講博通（AVGO）的財報解析？
    42:30 想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久（現貨價一直跌，合約價上漲）？

    【QA】

    鄭昆宜

    能講講博通(AVGO)的財報解析嗎？它的半導體業務涵蓋範圍很廣，有消費用的，有工業及企業用的晶片，用來判斷整個半導體的循環及週期應該是很好的指標

    財報狗聽眾

    想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久（現貨價一直跌，合約價上漲），最近記憶體股市大暴跌結果晶圓廠跌的比模組廠價格還多），另外記憶體最大模組廠好像沒有上市，要從哪方面觀察模組廠的庫存呢？謝謝

    softbugbug

    謝謝小鄭和威宇用心準備的節目，提供有趣的思考方向與產業動態。 曾經，對岸共事的工程師說覺得他們那邊的年輕人很浮躁；聽起來像是認為自己很厲害，迫不及待表現自己的小屁孩，無視他人感受的在彰顯自身的存在。近年來，感覺台灣也有這樣的氛圍。希望網路上無禮的言論不會影響到大家對工作與生活的熱情。

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    Sun, 03 Nov 2024
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