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財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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438 - 341.【財經時事放大鏡】你懂海嗎？航海與 AI 機海
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  • 438 - 341.【財經時事放大鏡】你懂海嗎？航海與 AI 機海

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    本集討論下週 COMPUTEX 有哪些看點，航運長短期的供需狀況，以及機器人概念的展望。

    【COMPUTEX 預期看點】
    01:37 下週 COMPUTEX 有哪些看點：AI PC、散熱。
    03:18 ARM PC、模型大小與功耗的取捨、各機構對規格的定義。

    【歐洲線運價驚漲】
    21:13 葉門叛軍對紅海貨船仍持續襲擊，使得前往歐洲的貨櫃船必須要繞行非洲將航程拉長，造成運價以及股價的上漲。
    22:58 對航運短中期營運進行討論。

    【機器人強強滾】
    30:28 機器人概念的展望。

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    Thu, 30 May 2024
  • 437 - 340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

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    最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。

    【經理人整體持股動向】
    10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊，買進中概股與能源。
    30:10 市場對於中概股的信心恢復， 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。

    【細項產業討論】
    12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。
    18:56 各細項能源產業狀況討論。
    23:19 能源延伸：鈾、銅概念。

    【特殊題材討論】
    34:23 LBTYA 投資邏輯。
    35:27 GT、ST 投資邏輯。
    38:10 PAR 投資邏輯。

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    Tue, 28 May 2024
  • 436 - 339.【達人聊產業】AI 帶給電子檢測業的商機 ft. 東研信超邱致清副總

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    有通電的產品，需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠，現在也因為 AI 迎來新的商機。
    有別於一般 Server，AI Server 配置更大的電壓及電流，因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。
    本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠，東研信超邱致清副總，為我們分享 AI Server 對檢測業帶來的轉變，以及未來佈局規劃。

    【檢測產業介紹】
    01:12 檢測產業介紹。
    12:13 介紹哪些產品需要認證＆目前產業生態。
    26:59 檢測產業現況 ＆ 差異化介紹。
    32:42 檢測廠獲取認可的功能。
    35:38 檢測廠的收入模式。

    【東研信超公司介紹】
    8:58 東研信超公司介紹。
    15:47 東研信超主要業務、規模。
    24:57 客戶送檢產品和檢測設備的報價方式。
    48:27 公司在 2023 年遭遇 A2LA 機構停止認證資格的原因、後續的影響以及解決狀況。

    【檢測產業在未來趨勢上扮演的要角】
    58:22 公司在 AI Server 檢測上的佈局、目前在第一線看到的產業趨勢。
    1:08:33 檢測產業有哪些成長機會。
    1:14:25 股東可以透過哪些領先指標觀察檢測產業的營運表現。

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    Sun, 26 May 2024
  • 435 - 338.【財經時事放大鏡】Nvidia 開車、台積電聊先進技術、車用市場投資

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    本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容，台積電在台灣舉辦技術論壇的重點，以及相關的產業趨勢，下半年的投資機會進行討論。

    【AI 之王 - Nvidia 財報】
    00:49 Nvidia 法說重點摘要。
    08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。

    【產業投資討論】
    12:42 中國低價競爭對全球車用市場的影響與台廠相關機會。
    16:57 車用近期轉向 HEV 的趨勢對後續發展的影響。
    19:33 AI 投資已轉向外圍。
    20:41 對於太陽能產業的觀點＆能源投資的趨勢。
    35:30 下半年有哪些投資機會？

    【台積電技術論壇】
    26:01 台積電技術論壇重點摘要：A16、晶背供電。
    28:35 討論台積電是否導入 High NA EUV 與相關機會。

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    Thu, 23 May 2024
  • 434 - 337.【台股美股提款機】應用材料季報解析：中國 DRAM 設備急單不再，先進製程擴產接棒成長

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    雖然 DRAM 設備需求下滑，但成熟邏輯設備需求成長抵消負面影響，應用材料本季表現優於預期。展望下半年，先進製程記憶體和邏輯設備將接棒成長。

    【AMAT 季報解析】
    02:42 中國成熟邏輯製程設備需求亮眼，AMAT 本季營運表現稍微優於預期
    04:12 中國手機業者搶奪市佔，以及奧運即將來臨，28nm 成熟製程節點產量供不應求，帶動成熟邏輯設備需求。
    07:05 中國 DRAM 設備的強勁需求出現下滑。
    16:29 下一季中國 DRAM 設備拉貨力道將顯著下滑，不過邏輯製程設備與記憶體設備的需求將出現回溫。
    21:01 短期來看，先進邏輯製程與成熟邏輯製程設備的需求都將復甦，但來自中國的成熟邏輯製程設備需求持續性需要觀察，而先進製程需求將成為後續公司營運成長的主要動能。
    37:55 HBM 受惠於 AI 的強勁需求，AMAT 再度上調相關的營收預期，加上 DDR5、消費性需求逐漸回溫，抵銷中國 DRAM 設備需求下滑的負面影響。

    【從 AMAT 季報看相關產業鏈】
    44:08 中國的成熟 DRAM 產能即將釋出，需觀察其應用在哪些領域，以及對於南亞科、力積電、華邦電等利基 DRAM 業者的影響。
    47:11 半導體設備廠下半年營運將顯著回溫。
    52:05 考量台積電 2nm 將於 25 年底量產，半導體材料分析相關業者汎銓、閎康、宜特將受惠量產前的試產研發需求。
    55:10 半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登，營運將隨客戶設備廠同步回溫。

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    Tue, 21 May 2024
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