Nach Genre filtern

財報狗 - 掌握台股美股時事議題

財報狗 - 掌握台股美股時事議題

財報狗 - 台灣最大基本面投資平台
Geschäft

收聽財報狗 Podcast 節目，利用通勤、睡前的閒暇時間，掌握台股、美股重要情報。

財報狗是台灣最大的基本面投資平台，我們的目標是賦予每個人本身更好的投資能力，平等資訊，協助大家做出更好的決策，讓每個人有生活的選擇權！

歡迎來到財報狗 ▶️ https://statementdog.com/
Podcast 業務合作信箱 ▶️ business@statementdog.com

Powered by Firstory Hosting

492 - 395.【台股美股提款機】Dell 季報解析：AI、PC 短期出貨再次下調，但預期需求未消失僅延遲至 25 年
0:00 / 0:00
1x
  • 492 - 395.【台股美股提款機】Dell 季報解析：AI、PC 短期出貨再次下調，但預期需求未消失僅延遲至 25 年

    飛利浦抗敏淨化節５折起！12/1-12/31指定品買大送小，再享官方獨家滿額及免登錄享保固，加碼LINE POINTS8%最高送1000點，指定品結帳時輸入『現折500』現省500元，立即至官網搶購> https://fstry.pse.is/6s8ndj


    —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——




    本集由【上游新創科技論壇】贊助播出
    https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc

    由 Jeff 和 Sky 領導的上游創投，即將在 12/14 舉辦 2025 上游新創科技論壇。我們將與 NVIDIA Inception Program 台灣區負責人，以及四家透過 AI 帶動產業創新的公司，一起探討 AI 實際在製造業、金融業、物流、碳排查的實際應用。

    時間｜2024/12/14（六）14:00 - 18:00 
    地點｜台北國際會議中心 TICC 102 會議室
    更多資訊：https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc

    本季 Dell 的營收表現與毛利率皆不如預期，主因在於 AI Server 業務受到 Blackwell 出貨延遲，加上預期的 PC 需求再度遞延。同時在本次法說中，公司也下調了下一季的營收與 EPS 展望，不過公司仍然強調 AI Server 與商用 PC 的需求只是遞延，並未消失。

    【Dell 季報解析】
    05:53 小鄭對於 Dell 本季法說會的大概想法。
    06:23 本季 Dell 的營收表現與毛利率皆不如預期，主因在於 AI Server 業務受到 Blackwell 出貨延遲而陷入季衰退，加上預期的 PC 需求再度遞延。
    11:07 公司看到通用伺服器需求受到 AI Server 帶動而優於預期。
    13:55 本次法說中公司同時下調了下一季的營收與 EPS 展望，不過公司仍然強調 AI Server 與商用 PC 的需求只是遞延，並未消失。
    21:48 公司表示存儲設備如 HDD 等可望受惠於 AI 推理應用。

    【從 Dell 季報解析看相關產業鍊】
    30:33 HDD 有機會受惠通用伺服器需求上升，但目前參考相關業者觀點，訂單能見度暫時只看到 25H2，後續需求狀況仍須關注 AI 推理需求。
    34:20 預期先進記憶體原廠 2025 年仍將穩定成漲，但利基記憶體業者則受到中國擴產影響，展望較為悲觀。
    45:43 記憶體模組廠後續營運表現，需觀察 2025Q2 消費性業務需求的復甦狀況。
    49:35 ABF 需求將隨伺服器與 PC 逐步復甦，而短期內伺服器業務佔比較高業者復甦狀況較明朗。

    Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
    本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14635
    業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    財報狗社群
    財報狗智囊團
    財報狗 Discord



    Powered by Firstory Hosting
    Sun, 01 Dec 2024
  • 491 - 394.【財經時事放大鏡】RPA 疑無路 x 火箭射不停

    飛利浦抗敏淨化節５折起！12/1-12/31指定品買大送小，再享官方獨家滿額及免登錄享保固，加碼LINE POINTS8%最高送1000點，指定品結帳時輸入『現折500』現省500元，立即至官網搶購> https://fstry.pse.is/6s8ndj


    —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——




    本週討論低軌衛星的產業展望與相關投資機會，以及 AI 的出現是否會影響 RPA（機器人流程自動化，Robotic Process Automation）產業的發展。

    【上週 BBU 話題補充】
    05:32 上週提到的 BBU 話題補充。

    【低軌衛星產業展望討論】
    16:38 討論美國聯邦航空總署 (FAA) 可能在 2025 年增加批准發射的火箭數量，以及低軌道衛星產業的展望。
    24:30 其中有哪些投資機會？
    26:53 介紹過去所訪談過的低軌衛星議題延伸資源。

    【AI 是否會影響 RPA 產業發展？】
    27:46 討論 AI 的出現是否會影響 RPA 產業的發展。
    37:21 相關討論內容總結。

    Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
    本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14631
    業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    財報狗社群
    財報狗智囊團
    財報狗 Discord



    Powered by Firstory Hosting
    Thu, 28 Nov 2024
  • 490 - 393.【台股美股提款機】恩智浦季報解析：25 年消費性業務 L 型復甦，車用工業疲軟將延續至上半年

    本集由【上游新創科技論壇】贊助播出
    https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc

    由 Jeff 和 Sky 領導的上游創投，即將在 12/14 舉辦 2025 上游新創科技論壇。我們將與 NVIDIA Inception Program 台灣區負責人，以及四家透過 AI 帶動產業創新的公司，一起探討 AI 實際在製造業、金融業、物流、碳排查的實際應用。
    #2025上游新創科技論壇

    時間｜2024/12/14（六）14:00 - 18:00 地點｜台北國際會議中心 TICC 102 會議室
    更多資訊：https://www.accupass.com/go/2025upstreamvc

    恩智浦本季營運表現大致符合預期，若看到細分業務：車用、工業較差，消費性（手機）表現則高於預期，已經連續三季出現年增。不過由於受到工業、車用疲軟影響，展望下一季，公司的態度比上一季更為保守，而相較之下同業的狀況又更差，甚至英飛凌、瑞薩表示將主動減產。

    【恩智浦季報解析】
    06:11 恩智浦本季營運表現大致符合預期，若看到細分業務：車用、工業較差，消費性（手機）表現則高於預期，已經連續三季出現年增。
    12:14 公司預期後續歐美的工業業務將進一步衰退。
    14:01 中國的車用業務持續強勁，但若看到歐美日車用業務，恩智浦與整體同業的態度都更為悲觀。
    16:45 工業、車用疲軟，展望下一季，公司的態度比上一季更為保守，而相較之下同業的狀況又更差，甚至英飛凌、瑞薩表示將主動減產。
    27:16 後續川普政府的關稅政策將一定程度決定後續整體車用半導體廠商的需求狀況。
    29:10 儘管消費性業務優於預期，但這一塊業務如 MCU、PMIC 較為整體景氣的同時乃至於落後指標。

    【從恩智浦季報解析看相關產業鍊】
    35:35 儘管恩智浦展望更為悲觀，但由於較早進行庫存管理，使其整體狀況優於其他同業，但大方向來看整體產業的復甦將向後遞延，需要關注川普政府後續政策。
    37:30 台股導線架族群受到恩智浦等 IDM 客戶影響，儘管整體營運狀況已落底，但復甦時程須向後遞延。

    Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
    本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14624
    業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    財報狗社群
    財報狗智囊團
    財報狗 Discord



    Powered by Firstory Hosting
    Tue, 26 Nov 2024
  • 489 - 392.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    飛利浦抗敏淨化節５折起！12/1-12/31指定品買大送小，再享官方獨家滿額及免登錄享保固，加碼LINE POINTS8%最高送1000點，指定品結帳時輸入『現折500』現省500元，立即至官網搶購> https://fstry.pse.is/6s8ndj


    —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——




    勘誤：

      SEG whater street開發權：債權和股權講反了，債權 6100 萬，股權3500萬CNK：觀看人數下降 40%，25%是電影發行數的下降比例


    最新一季美國基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融，而加倉方面除了農機外，沒有明顯的板塊趨勢，所以較像是主要為個股部位之間的挪移，整體持股水位沒有明顯增減。還有一些特殊題材如 SEG、DG、LW、 CNK，以及 Bill Ackman 的基金 Pershing Square。

    【經理人整體持股動向】
    10:54 本季國外基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融，而加倉方面沒有明顯的板塊趨勢，所以較像是主要為個股部位之間的挪移，整體持股水位沒有明顯增減。
    17:55 經理人比較明顯的加倉板塊是美國農機，如 DE、CNH、AGCO。

    【經理人的個股題材】
    27:07 SEG：主要題材為特殊時機分拆，又有名人 Bill Ackman 參與，加上淨值 sum of part 被嚴重低估，以及短期可能還有催化。
    38:17 Pershing Square：Bill Ackman 的基金，目前呈現嚴重折價。
    41:12 DG：美國三大便利商店之一。
    45:56 LW：美國最大的薯條供應商。
    55:21 CNK：美國三大電影院之一。

    Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
    本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14620
    業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    財報狗社群
    財報狗智囊團
    財報狗 Discord



    Powered by Firstory Hosting
    Sun, 24 Nov 2024
  • 488 - 391.【財經時事放大鏡】拼速度！NVIDIA 光速傳輸與自行車落底誰更快？

    想了解AI卻不知從何開始？《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑！

    我是Vincent，擁有十年以上AI與大數據經驗，將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》，一起在AI時代學習！

    https://fstry.pse.is/6pa3zn


    —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——




    Nvida 財報＆AI 有哪些新題材，自行車產業的循環狀況。

    【Nvida 財報＆AI 有哪些新題材？】
    02:14 本次 Nvidia 財報表現＆Scaling laws 還存在嗎？
    09:47 提升 AI Server 間傳輸速度的需求增加：記憶體、矽光子、CPO、光纜循環。
    25:54 GB300 的新規格討論：BBU。

    【自行車跌跌不休】
    31:12 討論巨大＆美利達；自行車循環狀況。

    Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
    本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14616
    業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    財報狗社群
    財報狗智囊團
    財報狗 Discord



    Powered by Firstory Hosting
    Thu, 21 Nov 2024
Weitere Folgen anzeigen

Podcasts ähnlich wie 財報狗 - 掌握台股美股時事議題

Andere Geschäft Podcasts